Onze werkzaamheden
Een goed begin is het halve werk. Daarom starten wij altijd met een uitvoerige inventarisatie. Wij brengen uw financiële situatie en uw toekomstwensen in kaart. Op basis hiervan analyseren wij de samenstelling van uw vermogen. Dit biedt u inzicht en overzicht in uw inkomens- en vermogenspositie voor nu en in de toekomst, en in eventuele risico’s.
Leer meer over onze activiteiten
Overzicht & Inzicht
U krijgt één totaalrapportage: een eenduidig verslag met een uniforme performanceberekening, inclusief kostenopgave. Dat biedt u een betere inzage in uw vermogen en bespaart u tijd en kosten. Onze rapportage kunt u ook gebruiken als grondslag voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Coördinatie & Controle
De coördinatie en aansturing van andere partijen, die betrokken zijn bij uw vermogen, is een van onze hoofdactiviteiten. Door een optimaal inzicht in uw vermogen en structuur houden wij de vinger aan de pols.
Secretariële Ondersteuning
Dit is misschien wel onze meest gewaarde dienstverlening. Niets is te gek voor ons team van toegewijde regelaars; van kaartjes voor musea of concerten tot uw postafhandeling en het boeken van vliegreizen. Ons team staat voor u klaar. Als de situatie er om vraagt zelfs 24/7.
Financiële Administratie
Vermogen brengt ook administratieve werkzaamheden met zich mee. Wij kunnen uw volledige financiële administratie dagelijks bijhouden, tot aan het ondersteunen van uw betalingsverkeer.
Wealth Management Statuut
Wij bespreken uw wensen en denken met u mee over de optimale verdeling van uw vermogen. De strategische allocatie van uw totale vermogen nemen wij op in een Wealth Management Statuut (WMS).
Estate Planning
Voor veel families is het overdragen van het familievermogen aan de volgende generatie(s) en/of aan Goede Doelen een belangrijk thema. Vanzelfsprekend moet de vermogensovergang verantwoord verlopen volgens úw wensen.
Familieprotocol
Familieleden hebben soms zeer uiteenlopende wensen en belangen rondom het familievermogen. Samen met alle betrokkenen stellen wij een familieprotocol op, met de wensen en doelen voor de lange termijn.
Family Office Academy
Sinds jaar en dag maken onze cliënten gebruik van onze Family Office Academy. In onze Academy maken wij de jongere generatie bewust van het hebben van een groot vermogen.
Uw Eigen Family Office
De coördinatie en aansturing van andere partijen, die betrokken zijn bij uw vermogen, is een van onze hoofdactiviteiten. Door een optimaal inzicht in uw vermogen en structuur houden wij de vinger aan de pols.
